Accompagniamo la nostra clientela nelle decisioni di pianificazione successoria sia di patrimonio personale che aziendale o societario.
L’obiettivo della pianificazione successoria è quello di trasferire le proprietà dei nostri clienti alla prossima generazione, secondo i loro desideri, nel modo più efficiente possibile tramite la creazione e la gestione di Trust o Fondazioni come pure di Intestazioni Fiduciarie.
Nel corso di una pianificazione successoria verranno tematizzati i seguenti quesiti:

  • Cosa potete fare già adesso in vista di una possibile incapacità di discernimento?
  • Come tutelate al meglio i vostri cari?
  • Quali possibilità avete di trasmettere il vostro patrimonio secondo i vostri desideri?
  • Cosa dovete considerare in caso di donazione o anticipazione della quota ereditaria?
  • Come trasmetterete il vostro patrimonio nel modo migliore dal punto di vista dell’ottimizzazione fiscale?
  • Che ne sarà dei vostri averi del secondo e terzo pilastro?

Non sempre la successione legale rispecchia le richieste dell’individuo.
Affinché i nostri clienti possano trasmettere il loro patrimonio secondo i desiderata, è pertanto necessaria un’attenta regolamentazione successoria.

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